Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!
Tạo chu kỳ dự án
- Thiết lập hệ thống
- Không gian
-
Quản lý dự án
- Tạo dự án
- Chỉnh sửa thông tin dự án
- Quản lý thành viên dự án
- Tham gia dự án
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở dự án
- Tạo giai đoạn dự án
- Lọc và sắp xếp danh sách công việc
- Tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án
- Tạo chu kỳ dự án
- Tạo mẫu công việc
- Tạo mẫu kiểm tra
- Tạo loại công việc
- Tạo, sửa, xoá tài liệu ở dự án
- Luồng công việc ở dự án
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa trong dự án
- Thêm công việc
- Thêm, sửa, xóa người phụ trách công việc
- Thêm, xóa người cộng tác của công việc
- Chỉnh sửa thông tin công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc thực thi
- Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra
- Thêm, sửa, xoá và trả lời bình luận cho công việc
- Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc
- Tài liệu đính kèm ở công việc
- Phê duyệt công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc
- Thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc
- Gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc
- Di chuyển công việc
- Tìm kiếm
- Xóa công việc
- Trang chủ và Hộp thư
- Không gian làm việc của tôi
-
Ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập ứng dụng tùy chỉnh
- Chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh
- Quản lý thành viên ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế và chỉnh sửa luồng nghiệp vụ ở ứng dụng tùy chỉnh
- Cổng dữ liệu nội bộ
- Cổng dữ liệu liên kết
- Cổng dữ liệu công khai
- Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng
- Tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào
- Xử lý nghiệp vụ bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm hội thoại cho bản ghi
- Tạo luồng phê duyệt ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập giao diện bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa công việc từ bản ghi
- Trường thông tin
- Tạo loại công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh
- Nhận và xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành
- Cổng phân tích
Quản lý dự án theo chu kỳ cho phép người quản lý chia dự án thành các chu kỳ triển khai ngắn, kéo dài từ 1-4 tuần, với một khối lượng công việc nhất định được phân bổ vào chu kỳ. Điều này giúp cho người quản lý dự án lập kế hoạch thực tế hơn và điều phối nhóm hoàn thành dứt điểm công việc ở từng chu kỳ.
Tạo chu kỳ
Kích hoạt quản lý chu kỳ dự án
Để tạo 1 chu kỳ mới cho dự án, bằng cần kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án ở mục Thiết lập chung trong Tùy chỉnh.
Chọn Thiết lập nâng cao cho chu kỳ để kích hoạt các tính năng:
- Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.
- Không cho phép người chỉnh sửa tạo công việc.
Khi kích hoạt tính năng quản lý chu kỳ, dự án sẽ xuất hiện chế độ hiển thị Kế hoạch.
Hệ thống sẽ đưa tất cả công việc đã được tạo trước đó, về giai đoạn Tồn đọng ở mục Kế hoạch.
Tạo chu kỳ mới
Ở chế độ hiển thị Kế hoạch, chọn Thêm chu kỳ.
Sau đó thiết lập các thông tin của chu kỳ như:
- Tên chu kỳ.
- Ngày bắt đầu/kết thúc của chu kỳ.
- Mục tiêu của chu kỳ.
Lưu ý:
|
Thêm công việc vào chu kỳ
Sau khi tạo xong chu kỳ, bạn có thể phân bổ những công việc đang nằm ở mục Tồn đọng vào chu kỳ hoặc tạo công việc mới cho từng chu kỳ.
Để di chuyển những công việc ở tồn đọng vào các chu kỳ đã tạo, nhấn vào biểu tượng tại công việc và chọn chu kỳ hiện ra ở danh sách. Bạn cũng có thể di chuyển công việc giữa các chu kỳ trong dự án với thao tác tương tự.
Để tạo công việc mới ở chu kỳ, nhấn vào biểu tượng hoặc Thêm công việc.
Lưu ý:
Bạn không thể thêm mới công việc ở chế độ hiển thị Kanban hay Danh sách khi không có chu kỳ đang hoạt động hoặc chưa kích hoạt tính năng Cho phép tạo công việc trong chu kỳ. |
Để di chuyển những công việc ở tồn đọng vào các chu kỳ đã tạo, nhấn vào biểu tượng tại công việc và chọn chu kỳ hiện ra ở danh sách. Bạn cũng có thể di chuyển công việc giữa các chu kỳ trong dự án với thao tác tương tự.
Để tạo công việc mới ở chu kỳ, nhấn vào biểu tượng .
Lưu ý:
Bạn không thể thêm mới công việc ở chế độ hiển thị Kanban hay Danh sách khi không có chu kỳ đang hoạt động hoặc chưa kích hoạt tính năng Cho phép tạo công việc trong chu kỳ. Để kích hoạt tính năng này bạn cần thực hiện trên phiên bản máy tính. |
Bắt đầu chu kỳ
Để 1 chu kỳ bắt đầu hoạt động, nhấn vào biểu tượng thao tác khác và chọn Bắt đầu chu kỳ.
Khi chu kỳ bắt đầu hoạt động, bên cạnh chu kỳ sẽ hiện số lượng công việc màu xanh để phân biệt với những chu kỳ chưa hoạt động.
Lưu ý:
|
Chỉnh sửa thông tin chu kỳ
Để theo dõi thông tin của tất cả chu kỳ đã tạo, chọn biểu tượng ở bên phải màn hình để:
- Xem danh sách chu kỳ đang hoạt động hay đã hoàn thành.
- Thêm chu kỳ mới.
- Chỉnh sửa chu kỳ.
Nhấn vào biểu tượng thao tác khác bên cạnh tên chu kỳ và chọn Chỉnh sửa. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin như:
- Tên chu kỳ.
- Thời hạn của chu kỳ.
- Mục tiêu của chu kỳ.
Hoàn thành chu kỳ
Khi 1 chu kỳ của dự án đã thực hiện xong hoặc đã đến thời hạn, nhấn vào biểu tượng và chọn Hoàn thành chu kỳ. Những công việc chưa hoàn thành sẽ có 2 lựa chọn:
- Di chuyển công việc chưa hoàn thành đến Tồn đọng.
- Di chuyển công việc chưa hoàn thành đến các chu kỳ khác của dự án.
Xóa chu kỳ
Để xóa chu kỳ của dự án, nhấn vào biểu tượng và chọn Xóa chu kỳ.
Lưu ý:
|
Khắc phục vấn đề hay gặp phải
Không thể kích hoạt, ngừng kích hoạt quản lý dự án theo chu kỳ
Đảm bảo rằng bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên để có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng Quản lý chu kỳ dự án.
Không thể tạo, sửa chu kỳ
- Bị giới hạn quyền trong dự án: Chỉ thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể tạo và chỉnh sửa chu kỳ.
- Tên chu kỳ không được trùng nhau.
- Chu kỳ đã hoàn thành thì không thể chỉnh sửa thông tin.
Không thể xóa chu kỳ
Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể xóa chu kỳ.
Không thể hoàn thành chu kỳ
Chu kỳ chưa bắt đầu thì không thể thực hiện tính năng Hoàn thành chu kỳ.
Không thể thêm công việc vào chu kỳ
- Bạn không thể thêm công việc vào chu kỳ Đã hoàn thành.
- Vai trò Người bình luận không thể thêm công việc vào chu kỳ.
- Bạn không thể thêm công việc vào chu kỳ ở chế độ hiển thị Kanban và Danh sách nếu không kích hoạt tính năng nâng cao Cho phép tạo công việc trong chu kỳ.
- Vai trò Người chỉnh sửa không thể thêm công việc vào chu kỳ nếu tính năng nâng cao Không cho phép người chỉnh sửa tạo công việc được kích hoạt.
Không thể di chuyển công việc đến chu kỳ khác
Đảm bảo bạn là thành viên có vai trò Quản trị viên hoặc Người chỉnh sửa để có thể di chuyển công việc đến chu kỳ khác.
Bạn không thể di chuyển công việc đến chu kỳ Đã hoàn thành.