Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!
Quản lý thành viên dự án
- Thiết lập hệ thống
- Không gian
-
Quản lý dự án
- Tạo dự án
- Chỉnh sửa thông tin dự án
- Quản lý thành viên dự án
- Tham gia dự án
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở dự án
- Tạo giai đoạn dự án
- Lọc và sắp xếp danh sách công việc
- Tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án
- Tạo chu kỳ dự án
- Tạo mẫu công việc
- Tạo mẫu kiểm tra
- Tạo loại công việc
- Tạo, sửa, xoá tài liệu ở dự án
- Luồng công việc ở dự án
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa trong dự án
- Thêm công việc
- Thêm, sửa, xóa người phụ trách công việc
- Thêm, xóa người cộng tác của công việc
- Chỉnh sửa thông tin công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc thực thi
- Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra
- Thêm, sửa, xoá và trả lời bình luận cho công việc
- Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc
- Tài liệu đính kèm ở công việc
- Phê duyệt công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc
- Thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc
- Gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc
- Di chuyển công việc
- Tìm kiếm
- Xóa công việc
- Trang chủ và Hộp thư
- Không gian làm việc của tôi
-
Ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập ứng dụng tùy chỉnh
- Chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh
- Quản lý thành viên ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế và chỉnh sửa luồng nghiệp vụ ở ứng dụng tùy chỉnh
- Cổng dữ liệu nội bộ
- Cổng dữ liệu liên kết
- Cổng dữ liệu công khai
- Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng
- Tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào
- Xử lý nghiệp vụ bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm hội thoại cho bản ghi
- Tạo luồng phê duyệt ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập giao diện bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa công việc từ bản ghi
- Trường thông tin
- Tạo loại công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh
- Nhận và xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành
- Cổng phân tích
Quản trị viên dự án có thể mời thêm thành viên khác vào dự án và phân quyền cụ thể cho từng thành viên để cùng trao đổi và cộng tác, giúp công việc được thực hiện trôi chảy, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ.
Mời thành viên vào dự án
1. Từ góc phải màn hình, nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện.
2. Nhập tên hoặc email của thành viên.
3. Lựa chọn vai trò và phạm vi phù hợp cho thành viên được mời.
- Vai trò:
- Quản trị viên: Toàn quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, tùy chỉnh nâng cao và xóa dự án.
- Người chỉnh sửa: Có quyền xem thông tin dự án và tạo, sửa, xóa công việc.
- Người bình luận: Chỉ có quyền xem và bình luận công việc.
- Chọn Phạm vi đối với vai trò Người chỉnh sửa và Người bình luận:
- Toàn quyền: Có quyền truy cập toàn bộ công việc của dự án.
- Giới hạn: Chỉ truy cập công việc mà mình phụ trách hoặc cộng tác.
4. Nhập thêm lời nhắn.
5. Gửi lời mời đến thành viên.
Lưu ý:
|
Tại màn hình quản lý quyền truy cập, bạn có thể thực hiện:
1. Gửi lại lời mời khi lời mời đã hết hiệu lực hoặc bạn cần nhắc nhở thành viên về việc tham gia dự án.
2. Xóa lời mời nếu không muốn mời thành viên tham gia dự án nữa.
Lưu ý: Gửi và Xóa lời mời chỉ được thực hiện khi thành viên chưa chấp nhận lời mời vào dự án. |
Tham gia vào dự án
Ngoài việc tham gia vào dự án thông qua lời mời, bạn có thể chủ động tham gia vào các dự án công khai và riêng tư tùy vào vai trò của bạn ở Không gian.
Với dự án công khai, những thành viên với quyền Quản lý không gian và Thành viên có thể chủ động tham gia dự án.
Với những dự án Riêng tư, những thành viên với quyền Quản lý không gian mới có thể chủ động tham gia dự án.
Lưu ý: Bạn sẽ thuộc vai trò Quản trị viên khi tham gia vào dự án thành công. |
Thay đổi vai trò, phạm vi truy cập dự án của thành viên
Tùy vào tính chất công việc ở từng thời điểm, Quản trị viên có thể thay đổi vai trò và phạm vi truy cập của các thành viên trong dự án.Tại mục quản lý quyền truy cập, chọn Vai trò hoặc Phạm vi truy cập mới cho thành viên dự án.
Lưu ý: Vai trò và phạm vi truy cập có thể thay đổi ngay cả khi thành viên đó chưa đồng ý tham gia dự án. |
Xóa thành viên khỏi dự án
Với những thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ trong dự án, bạn có thể xóa những thành viên này ra khỏi dự án, bằng cách:
1. Vào mục Quản lý quyền truy cập của dự án.
2. Chọn thành viên ở danh sách và nhấn vào để xóa.
Lưu ý:
|
Khắc phục vấn đề hay gặp phải
Không thể mời thành viên vào dự án
Đảm bảo rằng bạn có vai trò Quản trị viên để có thể mời thành viên vào dự án.
Không thể truy cập được dự án
Trường hợp bạn không thể truy cập dự án, có thể bạn đang gặp phải một trong các tình huống sau:
- Lời mời đã hết hiệu lực: Đường dẫn tham gia dự án chỉ có hiệu lực trong 72 giờ, liên hệ lại Quản trị viên dự án để được gửi lại lời mời.
- Bạn đã bị xóa khỏi dự án: Đảm bảo bạn vẫn là thành viên của dự án.
- Dự án không còn tồn tại.
- Đảm bảo vai trò của bạn tại không gian là Thành viên hoặc Quản lý không gian để có thể tham gia dự án công khai hoặc riêng tư.
Không thể thay đổi vai trò của thành viên trong dự án
Thành viên có vai trò Người chỉnh sửa và Người bình luận không thể thay đổi vai trò và phạm vi của bản thân và những thành viên khác trong dự án.
Không thể xóa thành viên khỏi dự án
Đảm bảo bạn là Quản trị viên để có thể xóa thành viên khác khỏi dự án.