Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!
Tạo mẫu công việc
- Thiết lập hệ thống
- Không gian
-
Quản lý dự án
- Tạo dự án
- Chỉnh sửa thông tin dự án
- Quản lý thành viên dự án
- Tham gia dự án
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở dự án
- Tạo giai đoạn dự án
- Lọc và sắp xếp danh sách công việc
- Tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án
- Tạo chu kỳ dự án
- Tạo mẫu công việc
- Tạo mẫu kiểm tra
- Tạo loại công việc
- Tạo, sửa, xoá tài liệu ở dự án
- Luồng công việc ở dự án
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa trong dự án
- Thêm công việc
- Thêm, sửa, xóa người phụ trách công việc
- Thêm, xóa người cộng tác của công việc
- Chỉnh sửa thông tin công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc thực thi
- Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra
- Thêm, sửa, xoá và trả lời bình luận cho công việc
- Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc
- Tài liệu đính kèm ở công việc
- Phê duyệt công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc
- Thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc
- Gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc
- Di chuyển công việc
- Tìm kiếm
- Xóa công việc
- Trang chủ và Hộp thư
- Không gian làm việc của tôi
-
Ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập ứng dụng tùy chỉnh
- Chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh
- Quản lý thành viên ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế và chỉnh sửa luồng nghiệp vụ ở ứng dụng tùy chỉnh
- Cổng dữ liệu nội bộ
- Cổng dữ liệu liên kết
- Cổng dữ liệu công khai
- Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng
- Tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào
- Xử lý nghiệp vụ bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm hội thoại cho bản ghi
- Tạo luồng phê duyệt ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập giao diện bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa công việc từ bản ghi
- Trường thông tin
- Tạo loại công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh
- Nhận và xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành
- Cổng phân tích
Để tiết kiệm thời gian cho các công việc thường xuyên lặp lại, mẫu công việc là công cụ giúp bạn tạo sẵn các mẫu chuẩn. Nhờ đó, bạn tiết kiệm được khoảng thời gian tạo, triển khai công việc, đảm bảo tính đồng nhất, chuẩn hóa công việc hằng ngày.
Tạo mẫu công việc mới
Đầu tiên để sử dụng mẫu công việc, bạn cần là thành viên với vai trò Quản trị viên để có thể kích hoạt tính năng này ở phần Thiết lập chung của dự án.
1. Vào phần Thiết lập chung.
2. Kích hoạt tính năng Mẫu công việc.
3. Lưu những cài đặt mới.
Sau khi kích hoạt thành công, vào mục Mẫu công việc > Thêm mẫu công việc để bắt đầu thiết lập chi tiết cho phù hợp với mục đích sử dụng của bạn.
Tại màn hình chi tiết bạn có thể thực hiện các thiết lập như:
1. Chọn loại công việc.
2. Đặt tên cho mẫu công việc.
3. Chọn người phụ trách – Đặt thời hạn – Chọn chế độ ưu tiên.
4. Thêm mô tả cho mẫu công việc.
5. Tài liệu hướng dẫn
6. Công việc thực thi
7. Danh sách kiểm tra
8. Tài liệu đính kèm
Sau khi thực hiện những thiết lập này nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.
Sử dụng tài liệu hướng dẫn cho mẫu công việc
Mục Hướng dẫn thực thi cho phép bạn sử dụng tài liệu Cleeksy Docs để hướng dẫn cho các công việc có cách thức thực hiện phức tạp.
Bạn có thể chọn tài liệu hướng dẫn bằng cách:
1. Chọn kho tài liệu tương ứng: Kho tài liệu của bạn, Kho tài liệu bạn được chia sẻ, Kho tài liệu của dự án.
2. Chọn Cleeksy Docs bạn muốn thêm từ kho đã chọn.
Ngoài việc chọn Cleeksy Docs từ danh sách sẵn có, bạn có thể tạo mới Cleeksy Docs và thêm vào công việc.
Sau khi đã thêm tài liệu hướng dẫn thành công, di chuột đến từng công việc thực thi hoặc mẫu kiểm tra bạn muốn gắn thêm hướng dẫn.
1. Nhấn Thêm hướng dẫn ở dưới mỗi công việc thực thi và danh sách kiểm tra.
2. Chọn Cleeksy Docs đã thêm ở mục Hướng dẫn.
3. Chọn trang Cleeksy Docs hoặc Tạo mới trang hướng dẫn ngay tại đây.
Sử dụng mẫu công việc
Khi thêm công việc mới, Gõ / để chọn mẫu công việc hiện ra ở danh sách. Lúc này toàn bộ thông tin của mẫu công việc đã tạo trước đó sẽ được áp dụng vào công việc.
Lưu ý:
|
1. Nhấn vào biểu tượng tại mỗi giai đoạn để tạo công việc mới.
2. Chọn Tạo công việc từ mẫu.
3. Chọn mẫu công việc ở danh sách. Lúc này toàn bộ thông tin của mẫu công việc đã tạo trước đó sẽ được áp dụng vào công việc.
Lưu ý:
|
Xóa mẫu công việc
Vào mục Mẫu công việc, nhấn vào biểu tượng > Xóa mẫu công việc để xóa những mẫu không cần sử dụng.
Lưu ý:
Công việc được tạo từ mẫu công việc bị xóa sẽ không bị mất đi và được lưu lại tại dự án. |
Khắc phục vấn đề hay gặp phải
Không thể kích hoạt và ngừng kích hoạt mẫu công việc
Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng mẫu công việc.
Không thể tạo, sửa, xoá mẫu công việc
- Đảm bảo rằng bạn là Quản trị viên để có thể tạo, sửa, xóa mẫu công việc.
- Kiểm tra xem tính năng Mẫu công việc có đang được kích hoạt.
Không thể sử dụng mẫu công việc
Nếu bạn không sử dụng được mẫu công việc, có thể bạn đang gặp phải một trong các tình huống sau:
- Vai trò bị giới hạn: Thành viên thuộc vai trò Người bình luận không thể sử dụng mẫu công việc.
- Mẫu công việc đã bị xóa: Hãy kiểm tra lại lịch sử hoạt động của dự án để nắm rõ thông tin.
- Ngừng kích hoạt mẫu công việc: Bạn không thể sử dụng mẫu công việc đã tạo khi tắt tính năng mẫu công việc.