Cleeksy chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn!
Thiết lập thông tin doanh nghiệp và mời thành viên
- Thiết lập hệ thống
- Không gian
-
Quản lý dự án
- Tạo dự án
- Chỉnh sửa thông tin dự án
- Quản lý thành viên dự án
- Tham gia dự án
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở dự án
- Tạo giai đoạn dự án
- Lọc và sắp xếp danh sách công việc
- Tạo, sửa, xóa biểu mẫu ở dự án
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở dự án
- Tạo chu kỳ dự án
- Tạo mẫu công việc
- Tạo mẫu kiểm tra
- Tạo loại công việc
- Tạo, sửa, xoá tài liệu ở dự án
- Luồng công việc ở dự án
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa trong dự án
- Thêm công việc
- Thêm, sửa, xóa người phụ trách công việc
- Thêm, xóa người cộng tác của công việc
- Chỉnh sửa thông tin công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc thực thi
- Thêm, sửa, xóa danh sách kiểm tra
- Thêm, sửa, xoá và trả lời bình luận cho công việc
- Hoàn thành và hủy hoàn thành công việc
- Tài liệu đính kèm ở công việc
- Phê duyệt công việc
- Thêm, sửa, xóa công việc phụ thuộc
- Thêm và chỉnh sửa dữ liệu ở công việc
- Gửi và chỉnh sửa yêu cầu ở công việc
- Di chuyển công việc
- Tìm kiếm
- Xóa công việc
- Trang chủ và Hộp thư
- Không gian làm việc của tôi
-
Ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập ứng dụng tùy chỉnh
- Chỉnh sửa thông tin của ứng dụng tùy chỉnh
- Quản lý thành viên ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết kế và chỉnh sửa luồng nghiệp vụ ở ứng dụng tùy chỉnh
- Cổng dữ liệu nội bộ
- Cổng dữ liệu liên kết
- Cổng dữ liệu công khai
- Tạo, sửa, xóa luồng công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm, sửa, xóa chế độ hiển thị ở ứng dụng
- Tạo, sửa, xóa nguồn dữ liệu đầu vào
- Xử lý nghiệp vụ bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thêm hội thoại cho bản ghi
- Tạo luồng phê duyệt ở ứng dụng tùy chỉnh
- Thiết lập giao diện bản ghi ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa công việc từ bản ghi
- Trường thông tin
- Tạo loại công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo, sửa, xóa quy tắc tự động hóa ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu công việc ở ứng dụng tùy chỉnh
- Tạo mẫu kiểm tra ở ứng dụng tùy chỉnh
- Nhận và xử lý biểu mẫu được yêu cầu hoàn thành
- Cổng phân tích
Thiết lập thông tin của doanh nghiệp
Để thiết lập thông tin cho doanh nghiệp chỉ thành viên là Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc được phân quyền truy cập vào mục Thông tin doanh nghiệp mới có thể thực hiện.
Để vào phần thiết lập của hệ thống, nhấn ảnh đại diện của người dùng ở góc phải màn hình > Thiết lập hệ thống.
Ở phần Thông tin doanh nghiệp, nhấn vào Thông tin chi tiết để bắt đầu cập nhật những thông tin cho doanh nghiệp.
Tại đây, thông tin của doanh nghiệp được chia thành 4 nhóm chính:
1. Mục Thông tin chung: Nhập tên tổ chức, mã số thuế và chọn lĩnh vực kinh doanh.
2. Mục Thông tin liên lạc: Nhập website, địa chỉ, số điện thoại và email của công ty.
3. Mục Thông tin pháp lý: Nhập thông tin của đại diện pháp lý và chức vụ.
4. Mục Thương hiệu: Tải logo của công ty vào đây.
Lưu ý:
Logo thương hiệu được đề xuất kích thước tối thiểu là 40×40 px và khuyến khích định dạng ảnh là PNG. |
Mời thành viên vào doanh nghiệp
Sau khi đã thiết lập xong các thông tin cho doanh nghiệp, mời thành các thành viên vào hệ thống và phân quyền phù hợp với doanh nghiệp.
Ở phần thiết lập hệ thống > mục Người dùng > Chọn Mời người dùng.
Ở màn hình hiện lên:
1. Nhập Email của thành viên cần mời vào doanh nghiệp.
2. Chọn cấp phép cho người dùng: Nếu bạn đăng ký sử dụng giải pháp Không gian làm việc số và Quy trình vận hành, hệ thống sẽ tự động cấp phép 2 giải pháp này cho người dùng mới.
3. Chọn nhóm người dùng: Bạn cần chọn ít nhất 1 nhóm người dùng cho thành viên mới
4. Nhập lời nhắn và gửi lời mời.
Sau đó lời mời sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dùng. Ngoài ra, khi mời người dùng chưa có tài khoản vào dự án, thành viên này cũng sẽ đồng thời được mời vào hệ thống và thuộc nhóm người dùng là Thành viên.
Từ danh sách thành viên, bạn có thể kiểm tra những thành viên với trạng thái Đang mời và Gửi lại lời mời để nhắc nhở hoặc trong trường hợp lời mời hết hiệu lực.
Lưu ý:
|
Khắc phục vấn đề hay gặp phải
Không thể thiết lập và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp
Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền truy cập vào mục Thông tin doanh nghiệp mới có thể thiết lập và chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp.
Không thể mời người dùng vào doanh nghiệp
Chủ sở hữu doanh nghiệp và thành viên được phân quyền truy cập vào mục Người dùng & Vai trò mới có thể mời người dùng vào hệ thống.