Tạo giai đoạn dự án

Giai đoạn là những mốc thời gian được phân chia trong quá trình triển khai dự án, để theo dõi sự hoàn thành của các mục tiêu và công việc cụ thể. Giai đoạn được thể hiện bằng các cột tại chế độ hiển thị Kanban hay các dòng tại chế độ hiển thị Danh sách. Đối với các dự án thông thường, bạn có thể chia dự án thành các giai đoạn cơ bản như: Kế hoạch, Đang thực hiện, Phê duyệt và Hoàn thành.

Thêm giai đoạn mới

Khi thêm 1 dự án mới, hệ thống sẽ tự động tạo các giai đoạn: Công việc, Đang làm, Hoàn thành. Bạn có thể chỉnh sửa và xóa những giai đoạn này.

Để thêm giai đoạn mới cho dự án, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Đối với chế độ hiển thị Kanban:

1. Kéo đến cuối màn hình và chọn biểu tượng .

2. Nhập tên cho giai đoạn, nhấn Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

Đối với chế độ hiển thị Danh sách:

1. Ở cuối màn hình chọn Thêm giai đoạn.

2. Nhập tên cho giai đoạn, nhấn Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

Tại mục Luồng công việc ở Tùy chỉnh:

1. Chọn biểu tượng ở giữa các giai đoạn để thêm giai đoạn mới.

2. Nhập tên cho giai đoạn, nhấn Enter/Return hoặc nhấp chuột ra ngoài để hoàn thành.

Chỉnh sửa thông tin giai đoạn

Đối với chế độ hiển thị Kanban và Danh sách, nhấn vào biểu tượng nằm bên cạnh tên giai đoạn để có thể:

1. Chỉnh sửa tên của giai đoạn: Nhập tên mới và kích chuột ra ngoài để hoàn thành.

2. Sắp xếp vị trí của các giai đoạn: Di chuyển sáng trái/phải hoặc di chuyển lên/xuống tùy vào chế độ hiển thị.

Đối với việc chỉnh sửa giai đoạn ở Luồng công việc, nhấn vào biểu tượng  nằm bên cạnh tên giai đoạn để có thể:

1. Chỉnh sửa tên của giai đoạn: Nhập tên mới và kích chuột ra ngoài để hoàn thành.

2. Sắp xếp vị trí của các giai đoạn: Di chuyển sáng trái/phải hoặc di chuyển lên/xuống tùy vào chế độ hiển thị.

Ngoài việc chỉnh sửa tên và sắp xếp thứ tự giai đoạn, bạn còn có thể chỉnh sửa mô tả cho giai đoạn đó.

Tạo quy tắc tự động cho giai đoạn

Bạn có thể kết hợp Tạo luồng công việc và Thêm quy tắc tự động trên cùng một giao diện.

Xóa giai đoạn

Để xóa giai đoạn, nhấn vào biểu tượng thao tác khác bên cạnh tên giai đoạn > Xóa giai đoạn. Tại cửa sổ hiện lên, thực hiện lựa chọn:

1. Xóa giai đoạn và di chuyển công việc đến giai đoạn khác: Chọn giai đoạn muốn chuyển công việc đến.

2. Xóa giai đoạn và tất cả công việc.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án

Một số tình huống bạn có thể gặp phải khi không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án:

• Bị giới hạn quyền trên dự án: Thành viên có vai trò Người bình luận không thể thêm, sửa, xóa giai đoạn ở dự án.
• Tên giai đoạn bị trùng: Đảm bảo tên giai đoạn không bị trùng với những giai đoạn khác.
• Khi quản lý dự án theo chu kỳ, bạn không thể thêm giai đoạn mới tại mục Kế hoạch.

Không thể thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn ở dự án

Chỉ Quản trị viên có quyền thêm, sửa, xóa mô tả giai đoạn ở dự án.

Không thể sắp xếp giai đoạn ở dự án

Bạn cần là thành viên thuộc vai trò Quản trị viên, Người chỉnh sửa để có quyền sắp xếp giai đoạn ở dự án.

Không thể khôi phục giai đoạn đã xóa

Cleeksy chưa hỗ trợ khôi phục giai đoạn đã xóa.