Tạo mẫu kiểm tra

Mẫu kiểm tra là công cụ giúp bạn tạo sẵn các mẫu chuẩn cho danh sách kiểm tra. Qua đó, đồng bộ hoạt động đánh giá và quản lý chất lượng công việc trước khi hoàn thành, hạn chế tình trạng sót việc, tiết kiệm thời gian tạo ra những danh sách kiểm tra lặp lại và tăng tính chính xác trong quá trình thực hiện.

Tạo mẫu kiểm tra mới

Đầu tiên để sử dụng mẫu công việc, bạn cần là thành viên với vai trò Quản trị viên để kích hoạt tính năng này ở phần Thiết lập chung của dự án.

1. Vào phần Thiết lập chung.

2. Kích hoạt tính năng Mẫu kiểm tra.

3. Lưu những cài đặt mới.

Sau khi kích hoạt thành công, vào mục Mẫu kiểm tra > Thêm mẫu kiểm tra để bắt đầu thiết lập chi tiết cho phụ hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Tại màn hình chi tiết bạn có thể thực hiện các thiết lập như:

1. Đặt tên cho mẫu kiểm tra.

2. Chọn người phụ trách và đặt thời hạn.

3. Thêm mô tả cho mẫu kiểm tra.

4. Tài liệu hướng dẫn.

5. Mục kiểm tra.

Nhấn vào Chỉnh sửa để sửa những thiết lập này. Sau khi chỉnh sửa mẫu kiểm tra thì những công việc đã được áp dụng mẫu kiểm tra cũ sẽ không bị thay đổi thông tin.

Sử dụng tài liệu hướng dẫn cho mẫu kiểm tra

Mục Hướng dẫn thực thi cho phép bạn sử dụng tài liệu Cleeksy Docs để hướng dẫn cho các công việc có các cách thức thực hiện phức tạp.

Bạn có thể chọn tài liệu hướng dẫn bằng cách:

1. Chọn Cleeksy Docs từ kho tài liệu tương ứng, bạn có thể chọn tài liệu từ: Kho tài liệu của tôi, Kho tài liệu được chia sẻ và Kho tài liệu của dự án.

2. Nhấn vào Thêm mới tài liệu để tạo mới tài liệu ngay tại đây.

Sau khi đã thêm tài liệu hướng dẫn thành công, di chuột đến từng mục kiểm tra bạn muốn gắn thêm hướng dẫn.

1. Thêm hướng dẫn ở dưới mỗi công việc thực thi và danh sách kiểm tra.

2. Chọn Cleeksy Docs đã thêm ở mục Hướng dẫn.

3. Chọn trang Cleeksy Docs hoặc Tạo mới hướng dẫn ngay tại đây.

Sử dụng mẫu kiểm tra

Chọn công việc cần sử dụng mẫu kiểm tra.

Ở mục Danh sách kiểm tra, chọn Thêm kiểm tra và Gõ / để chọn mẫu kiểm tra từ danh sách. Lúc này những thông tin của mẫu kiểm sẽ đuợc áp dụng vào công việc.

Xóa mẫu kiểm tra

Vào mục Mẫu kiểm tra, nhấn vào biểu tượng > Chọn Xóa mẫu kiểm tra để xóa những mẫu không cần sử dụng.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể kích hoạt và ngừng kích hoạt mẫu kiểm tra

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng mẫu kiểm tra.

Không thể tạo, sửa, xoá mẫu kiểm tra

• Đảm bảo rằng bạn là Quản trị viên để có thể tạo, sửa, xóa mẫu kiểm tra.
• Kiểm tra xem tính năng Mẫu kiểm tra có đang được kích hoạt.

Không thể sử dụng mẫu kiểm tra

Nếu bạn không sử dụng được mẫu kiểm tra có thể bạn đang gặp phải một trong các tình huống sau:

• Vai trò bị giới hạn: Thành viên thuộc vai trò Người bình luận không thể sử dụng mẫu kiểm tra
• Mẫu công việc đã bị xóa: Hãy kiểm tra lại lịch sử hoạt động của dự án để nắm rõ thông tin.
• Ngừng kích hoạt mẫu kiểm tra: Bạn không thể sử dụng mẫu kiểm tra đã tạo khi tắt tính năng mẫu kiểm tra.