Thiết kế biểu mẫu cho ứng dụng tùy chỉnh

Biểu mẫu là công cụ giúp chuẩn hóa hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu trong toàn tổ chức, đảm bảo không bỏ sót các thông tin cần thiết cho công việc. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh biểu mẫu để phù hợp với các nghiệp vụ đặc thù như: Thu thập ý kiến khách hàng, quản lý dữ liệu khách hàng…

Thiết lập biểu mẫu ở ứng dụng

Từ mục Tùy chỉnh của ứng dụng > Biểu mẫu đầu vào. Bạn có thể thực hiện các thiết lập cho biểu mẫu:

• Chỉnh sửa tên cho biểu mẫu.
• Thêm mô tả cho biểu mẫu.
• Thêm trường thông tin cho biểu mẫu.

Để thay đổi tên của biểu mẫu, nhấn chuột vào tên hiện tại > Nhập tên mới.

Thêm mô tả cho biểu mẫu để giúp làm rõ được mục đích sử dụng, chẳng hạn: Biểu mẫu này được sử dụng để thu thập thông tin gì, phục vụ cho mục đích nào.

Kéo thả những trường thông tin đã tạo từ thanh tùy chọn bên trái vào vị trí phù hợp ở biểu mẫu.

Hoặc bạn có thể thêm những trường thông tin mới vào biểu mẫu ở mục Trường thông tin mới. Những trường thông tin này sẽ được lưu và quản lý tại mục Trường thông tin của hệ thống.

Với các trường thông tin trên biểu mẫu, bạn có thể thực hiện các tính năng như:

• Bật trường thông tin bắt buộc: Nhấn vào biểu tượng để bật chế độ Trường bắt buộc. Đảm bảo người nhập biểu mẫu không bỏ sót những câu hỏi quan trọng.
• Chỉnh sửa: Nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa tên và mô tả của trường thông tin.
• Gỡ trường thông tin: Nhấn vào biểu tượng để gỡ trường thông tin khỏi biểu mẫu.

Sắp xếp trường thông tin: Nhấp giữ vào biểu tượng và kéo thả vào vị trí thích hợp.

Thiết lập nâng cao cho biểu mẫu

Ngoài những thiết lập cơ bản, bạn có thể thêm các tùy chỉnh nâng cao cho biểu mẫu. Nhấn vào biểu tượng để tiến hành thiết lập. 

Thay vì dùng tên mặc định, bạn có thể đặt tên bản ghi theo 1 quy ước nhất định để dễ dàng quản lý và tìm kiếm dữ liệu. Nhấn vào biểu tượng để chọn những trường thông tin ở danh sách.

Để tăng trải nghiệm người dùng, thay vì dùng nút “Gửi”, bạn có thể đặt tiêu đề cụ thể và trực quan hơn, như: Tạo đơn hàng, Hoàn tất đơn….. Điều này giúp người dùng hiểu rõ hành động của họ khi nhấn vào nút.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể thiết lập biểu mẫu cho ứng dụng

Đảm bảo rằng bạn có vai trò Quản trị viên để có thể thiết lập biểu mẫu cho ứng dụng.

Không thể xóa biểu mẫu ở ứng dụng

Bạn không thể xóa biểu mẫu ở ứng dụng.