Tạo mẫu công việc ở ứng dụng tùy chỉnh

Để tiết kiệm thời gian cho các công việc thường xuyên lặp lại, mẫu công việc là công cụ giúp bạn tạo sẵn các mẫu chuẩn. Nhờ đó bạn tiết kiệm được khoảng thời gian tạo, triển khai công việc, đảm bảo tính đồng nhất, chuẩn hóa công việc hằng ngày.

Tạo mẫu công việc mới

Đầu tiên để sử dụng mẫu công việc, bạn cần là thành viên với vai trò Quản trị viên để có thể kích hoạt tính năng này ở phần Thiết lập chung của ứng dụng.

1. Vào phần Thiết lập chung.

2. Kích hoạt tính năng Mẫu công việc.

3. Lưu những cài đặt mới.

Sau khi kích hoạt thành công, vào mục Mẫu công việc > Thêm mẫu công việc để bắt đầu thiết lập chi tiết cho phụ hợp với mục đích sử dụng của bạn.

Tại màn hình chi tiết bạn có thể thực hiện các thiết lập như:

1. Chọn loại công việc.

2. Đặt tên cho mẫu công việc.

3. Chọn người phụ trách – Đặt thời hạn – Chọn chế độ ưu tiên.

4. Thêm mô tả cho mẫu công việc.

5. Tài liệu hướng dẫn

6. Công việc thực thi

7. Danh sách kiểm tra

8. Tài liệu đính kèm

Sau khi thực hiện những thiết lập này nhấn Lưu để hoàn thành thao tác.

Sử dụng tài liệu hướng dẫn cho mẫu công việc

Mục Hướng dẫn thực thi cho phép bạn sử dụng tài liệu Cleeksy Docs để hướng dẫn cho các công việc có các cách thứ thực hiện phức tạp. 

Bạn có thể chọn tài liệu hướng dẫn bằng cách:

1. Chọn kho tài liệu tương ứng: Kho tài liệu của bạn, Kho tài liệu bạn được chia sẻ, Kho tài liệu của ứng dụng.

2. Chọn Cleeksy Docs bạn muốn thêm từ kho đã chọn.

Ngoài việc chọn Cleeksy Docs từ danh sách sẵn có, bạn có thể tạo mới Cleeksy Docs và thêm vào công việc.

Sau khi đã thêm tài liệu hướng dẫn thành công, di chuột đến từng công việc thực thi hoặc mẫu kiểm tra bạn muốn gắn thêm hướng dẫn.

1. Nhấn Thêm hướng dẫn ở dưới mỗi công việc thực thi và danh sách kiểm tra.

2. Chọn Cleeksy Docs đã thêm ở mục Hướng dẫn.

3. Chọn trang Cleeksy Docs hoặc Tạo mới trang hướng dẫn ngay tại đây.

Xóa mẫu công việc

Vào mục Mẫu công việc, nhấn vào biểu tượng thao tác khác để xóa những mẫu không cần sử dụng.

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể kích hoạt và ngừng kích hoạt mẫu công việc

Thành viên có vai trò Quản trị viên mới có thể kích hoạt và ngừng kích hoạt tính năng mẫu công việc.

Không thể tạo, sửa, xoá mẫu công việc

• Đảm bảo rằng bạn là Quản trị viên để có thể tạo, sửa, xóa mẫu công việc.
• Kiểm tra xem tính năng Mẫu công việc có đang được kích hoạt.