Tạo luồng phê duyệt ở ứng dụng tùy chỉnh

Luồng phê duyệt trong Cleeksy là 1 quy trình xác nhận đồng ý hoặc từ chối 1 yêu cầu, công việc với nhiều cấp độ. Giúp đảm bảo tất cả các yêu cầu đều được đánh giá 1 cách nhất quán và minh bạch. 

Tạo luồng phê duyệt mới

Từ mục Tùy chỉnh của ứng dụng tùy chỉnh > mục Luồng phê duyệt > Tạo luồng phê duyệt.

Ở màn hình hiện lên, thực hiện thiết lập cho luồng phê duyệt:

1. Nhập tên cho luồng phê duyệt.

2. Thêm mô tả cho luồng phê duyệt.

3. Thiết lập cho các cấp phê duyệt.

Tiếp theo thiết lập chi tiết cho mỗi cấp phê duyệt:

Đặt thời hạn cho cấp phê duyệt: Hệ thống sẽ gửi thông báo đến người phụ trách phê duyệt khi cấp phê duyệt sắp đến hạn.

Thêm người phụ trách cho cấp phê duyệt: Chọn thành viên trong ứng dụng để chịu trách nhiệm thực hiện phê duyệt kết quả cho cấp phê duyệt.

Kích hoạt các tùy chỉnh nâng cao cho cấp phê duyệt:

• Yêu cầu nhập lời nhắn khi phê duyệt: Khi chọn kết quả cho cấp phê duyệt người phê duyệt cần phải nhập lời nhắn trước khi chuyển qua thao tác tiếp theo.
• Cho phép chuyển tiếp phê duyệt: Người phê duyệt có thể chuyển tiếp tiếp việc thực hiện chọn kết quả sang cho thành viên khác trong ứng dụng. 

Bạn có thể thêm nhiều cấp phê duyệt cho 1 luồng phê duyệt, bằng cách nhấn vào Thêm cấp phê duyệt và thực hiện các thiết lập.

Nhấn vào biểu tượng ở mỗi cấp để thực hiện xóa cấp phê duyệt.

Thêm luồng phê duyệt ở bản ghi

Chọn bản ghi bạn cần thực hiện phê duyệt. Ở góc phải bản ghi chi tiết, nhấn vào biểu tượng  > Thêm luồng phê duyệt > Chọn luồng phê duyệt hiện ra ở danh sách.

Bạn có thể thực hiện tạo mới luồng phê duyệt ở màn hình này.

Sau khi áp dụng luồng phê duyệt bạn, người phụ trách cấp phê duyệt sẽ nhận được thông báo và tiến hành phê duyệt kết quả Đồng ý/Từ chối của công việc.

Để chuyển tiếp phê duyệt cho thành viên khác, nhấn vào biểu tượng và chọn thành viên ở danh sách hiện ra.

Nhấn vào biểu tượng > Chọn Hủy luồng phê duyệt nếu bạn cần xóa luồng phê duyệt đang áp dụng ở bản ghi.

Những hoạt động của luồng phê duyệt trên bản ghi sẽ được lưu lại ở mục Bình luận. 

Chỉnh sửa luồng phê duyệt

Ở màn hình chính của lục Luồng phê duyệt, đi đến luồng bạn cần thực hiện chỉnh sửa và nhấn vào biểu tượng .

1. Chọn Chỉnh sửa để thực hiện thay đổi các thiết lập ở luồng phê duyệt.

2. Chọn Nhân đôi để tạo nhanh luồng phê duyệt mới.

Xóa luồng phê duyệt

Vào mục Luồng phê duyệt ở Tùy chỉnh, chọn luồng phê duyệt ở danh sách > Nhấn vào biểu tượng > Xóa luồng phê duyệt.

Khắc phục những vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, sửa, xóa luồng phê duyệt

Để tạo, sửa, xóa luồng phê duyệt bạn cần là thành viên với vai trò Quản trị viên ở ứng dụng tùy chỉnh.

Không thể thêm luồng phê duyệt ở bản ghi

Thành viên với vai trò Người bình luận không thể thêm luồng phê duyệt vào bản ghi.