Tạo bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp là một loại biểu đồ trong cổng phân tích, được thiết kế để tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn. Từ đó, bạn có thể theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng theo thời gian, tính toán các giá trị và tỷ lệ một cách linh hoạt. Các trường hợp thường được áp dụng như: Theo dõi doanh số bán hàng, Đánh giá hiệu suất hoạt động, Phân tích xu hướng kinh doanh,…

 

Tạo bảng tổng hợp mới

 

 

Tại chế độ hiển thị Thống kê của cổng phân tích > Nhấn Thêm biểu đồ. 

 

 

Tại màn hình Tạo biểu đồ, bạn có thể thiết lập những thông số và giá trị cho bảng tổng hợp. 

1. Loại biểu đồ: Chọn loại biểu đồ là Bảng tổng hợp. 

2. Tên bảng tổng hợp: Đặt tên cho bảng tổng hợp theo nhu cầu cụ thể. 

3. Hàng: Chọn lựa các trường thông tin cần hiển thị trong bảng theo hàng. 

4. Cột: Chọn lựa các trường thông tin cần hiển thị trong bảng theo cột.  

5. Giá trị: Thiết lập các phép tính như tổng, trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất, đếm số lượng cho các chỉ số trong bảng tổng hợp.  

6. Bộ lọc: Áp dụng các điều kiện lọc để hiển thị thông tin theo điều kiện cụ thể. 

7. Thiết lập nâng cao: 

• Hiển thị hàng tổng số: Tính tổng giá trị của tất cả hàng. 
• Hiển thị cột tổng số: Tính tổng giá trị của tất cả cột. 
• Hiển thị tổng phụ: Tính tổng giá trị theo từng hàng.

8. Nhấn Lưu để tạo bảng tổng hợp. 

 

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn hiển thị các trường thông tin đã được thêm nguồn dữ liệu cho cổng phân tích.

 

Thiết lập hàng

 

 

Tại mục Hàng, nhấn Thêm trường thông tin và chọn trường thông tin cần hiển thị từ danh sách. 

 

 

Sau khi thêm trường thông tin, nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa hoặc xóa trường thông tin khỏi bảng tổng hợp. 

 

Lưu ý: Đối với các trường thông tin có định dạng thời gian, bạn có thể lựa chọn xem theo các giai đoạn cụ thể như ngày, tuần, tháng hoặc năm.

 

Thiết lập cột

 

 

Tại mục Cột, nhấn Thêm trường thông tin và chọn trường thông tin cần hiển thị từ danh sách. 

 

 

Sau khi thêm trường thông tin, nhấn vào biểu tượng   để chỉnh sửa hoặc xóa trường thông tin khỏi bảng tổng hợp. 

 

Thiết lập giá trị

 

 

Tại mục Giá trị, nhấn Thêm trường thông tin và chọn các chỉ số cần hiển thị từ danh sách. Bạn có thể thêm các chỉ số có sẵn từ nguồn dữ liệu, hoặc tạo các chỉ số tùy chỉnh mới và thiết lập phép tính cho các chỉ số này. 

 

 

Để thêm chỉ số tùy chỉnh mới, nhấn Tạo chỉ số tùy chỉnh. Tại màn hình hiện lên, bạn có thể thực hiện: 

• Đặt tên cho chỉ số. 
• Tại mục Công thức, bạn có thể xây dựng biểu thức cho chỉ số:
  • Nhấn vào các mục toán hạng A, B và gán giá trị tương ứng. 
  • Nhấn Thêm toán hạng để bổ sung các toán hạng khác vào biểu thức. 
  • Nhập biểu thức, sử dụng các toán hạng đã định nghĩa. Ví dụ: (A+B)/(A-B)*100.

 

 

• Chỉnh sửa toán hạng: Nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục toán hạng để chỉnh sửa hoặc xóa chỉ số. 
• Thêm bộ lọc: Nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục toán hạng để thiết lập thêm điều kiện lọc cho chỉ số. 
• Tại mục Định dạng, bạn có thể lựa chọn định dạng cho chỉ số như dạng số, phần trăm, tiền tệ. Đồng thời quy định số chữ số thập phân cần hiển thị.
• Nhấn Tạo để hoàn tất tạo chỉ số tùy chỉnh.

 

 

Sau khi thêm chỉ số, nhấn vào biểu tượng để chỉnh sửa tên hiển thị và phép tính hoặc xóa chỉ số khỏi bảng tổng hợp.

 

 

Nhấn vào biểu tượng bên cạnh tên chỉ số để thiết lập thêm điều kiện lọc cho chỉ số. 

 

Bộ lọc

Tại mục Bộ lọc, nhấn Thêm bộ lọc để thiết lập điều kiện hoặc nhóm điều kiện lọc cho bảng tổng hợp. 

• Chọn Thêm điều kiện để tạo các điều kiện lọc độc lập.
• Chọn Thêm nhóm điều kiện để tạo bộ lọc phức hợp, yêu cầu nhiều điều kiện được thỏa mãn đồng thời.

Điều này cho phép bạn tạo ra các bộ lọc linh hoạt và phức tạp, đáp ứng nhu cầu phân tích dữ liệu chuyên sâu của doanh nghiệp.

 

Thiết lập nâng cao

 

 

• Nhấn vào biểu tượng để bật/tắt hiển thị tổng theo cột, hàng, tổng phụ.
• Nhấn vào biểu tượng để chọn những giá trị cần hiển thị tổng.

 

Tạo bảng tổng hợp từ chế độ hiển thị Biểu đồ

Bạn còn có thể thêm bảng tổng hợp với chế độ hiển thị Biểu đồ. Với cách này, mỗi biểu đồ được trình bày như một chế độ xem độc lập, giúp bạn tối ưu hóa việc hiển thị và nhanh chóng truy cập các biểu đồ quan trọng. 

 

 

Nhấn vào biểu tượng   để thêm chế độ hiển thị > Chọn chế độ hiển thị Biểu đồ > Đặt tên cho chế độ hiển thị.

 

 

Để tạo mới hoặc chỉnh sửa các chỉ số cho bảng tổng hợp, nhấn Thiết lập và thực hiện tương tự các thao tác thiết lập bên trên. 

 

 

Để xóa bảng tổng hợp, nhấn vào biểu tượng  nằm bên cạnh tên chế độ hiển thị > Chọn Xóa chế độ hiển thị. 

 

Chỉnh sửa bảng tổng hợp

 

 

Tại chế độ hiển thị Thống kê > Nhấn vào biểu tượng  nằm bên cạnh tên biểu đồ > Chọn Chỉnh sửa.

 

 

Tại màn hình chỉnh sửa biểu đồ, thực hiện chỉnh sửa cho bảng tổng hợp tương tự các thao tác thiết lập bên trên. 

 

Xóa bảng tổng hợp

 

 

Tại chế độ hiển thị Thống kê > Nhấn vào biểu tượng nằm bên cạnh tên biểu đồ > Chọn Xóa biểu đồ.

 

Lưu ý: Tất cả các dữ liệu và cài đặt liên quan đến biểu đồ sẽ bị xóa khi bạn thực hiện thao tác này. Chỉ những thành viên với vai trò Quản trị viên và Người chỉnh sửa mới có thể xóa biểu đồ.

 

Tình huống áp dụng

Với khả năng theo dõi và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, bảng tổng hợp hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng tình hình hoạt động và đưa ra quyết định chính xác, kịp thời. 

Một số trường hợp áp dụng bảng tổng hợp trong việc xây dựng các báo cáo kinh doanh như sau:

 

 

Bảng tổng hợp doanh số theo sản phẩm: 

• Thiết lập hàng: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm. 
• Thiết lập cột: Ngày tạo đơn hàng. 
• Giá trị: Tổng doanh thu.

 

 

Bảng kê đơn hàng theo thời gian: 

• Thiết lập hàng: Mã đơn hàng, Tên khách hàng. 
• Thiết lập cột: Ngày tạo đơn hàng. 
• Giá trị: Tổng giá trị đơn hàng.

 

Khắc phục vấn đề hay gặp phải

Không thể tạo, chỉnh sửa, xóa bảng tổng hợp

Thành viên có vai trò là Người xem của cổng phân tích không thể tạo mới, chỉnh sửa và xóa bảng tổng hợp.